白酒_前瞻百科 - 前瞻网
产品介绍
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白酒,指以高粱等粮谷为主要的组成原材料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的,酒精度在(体积分数)18%-60%的蒸馏酒产品的生产。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把白酒制造归入饮料制造业(国统局代码C15)中酒的制造(C151),其统计4级码为C1512。
白酒,指以高粱等粮谷为主要的组成原材料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的,酒精度在(体积分数)18%-60%的蒸馏酒产品的生产。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把白酒制造归入饮料制造业(国统局代码C15)中酒的制造(C151),其统计4级码为C1512。
--固态法白酒(指采用固态糖化、固态发酵及固态蒸馏的传统工艺酿制而成的白酒),如大曲酒、小曲酒、麸曲酒、混曲酒等;
--半固态法白酒(指采用固态培菌、糖化、加水后,于液态下发酵、蒸馏的传统工艺酿制而成的白酒);
--液态法白酒(指主要是采用液态糖化、液态发酵、液态蒸馏制成的白酒),如传统液态法白酒、串香白酒、固液勾兑白酒、调香白酒等。
1)清理整合现行食品标准,到2015年底基本完成现行食用农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品安全质量标准以及行业标准中强制执行内容的清理整合工作。
2)加快制定、修订食品安全国家标准,提高食品安全国家标准的通用性、科学性和实用性。
3)完善食品安全国家标准管理机制,建立程序规范、公开透明、政府主导、部门配合、全社会共同参与的食品安全国家标准管理体制和工作机制。
4)强化标准宣传贯彻和实施工作,促进各部门、各单位学习贯彻食品安全国家标准,督促食品生产经营单位认真实施食品安全国家标准。
1)“十二五”期间,酒类流通管理要以调整结构、规范管理、提升质量、改善环境为重点,着力推进连锁化、专业化、信息化经营,引导科学、理性、健康的酒类消费,促进酒类流通行业规范有序发展。
2)到“十二五”期末,酒类连锁化率提高到20%,形成一大批年销售额超10亿元的区域性酒类流通骨干企业,一批年销售额超过50亿元的全国性酒类流通有突出贡献的公司,10家左右年销售额超100亿元、具有国际竞争力的大型酒类流通企业。
3)实现以酒类流通电子随附单、无线射频等为支撑的追溯体系覆盖全国城区人口超百万的城市,酒类经营者备案登记率达到90%以上,销售假冒伪劣酒类商品行为得到一定效果遏制,消费者权益得到一定效果保障。
1)明确规定了食品添加剂的使用原则,规定使用食品添加剂不得掩盖食品腐败变质、不得掩盖食品本身或者工艺流程中的质量缺陷,不得以掺杂、掺假、伪造为目的而使用等。调整了食品用香料分类、食品制造业用加工助剂名单。
2)标准还增加了食品用香料香精和食品制造业用加工助剂的使用原则。标准强调,在食品中使用食品用香料、香精的目的是使食品产生、改变或提高食品的风味。
1)加强酒类质量安全监管,保障消费者身体健康和生命安全,促进酒类产业健康发展。
2)主要内容有:严格酒类生产、流通、餐饮服务、进出口环节监管;加强检验测试和监测评估,健全追溯体系;加大侦办惩处力度,严厉打击制假售假行为;严格落实各方责任,强化保障政策措施。
《产业结构调整指导目录(2011年本)》(国家发改委令[2011]9号)
白酒生产线,酒精生产线瓶/时的啤酒灌装生产线;粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目。
播出机构应当严控酒类商业广告,不得在以未成年人为主要传播对象的频率、频道、节(栏)目中播出。广播电台每套节目每小时播出的烈性酒类商业广告,不允许超出2条;电视台每套节目每日播出的烈性酒类商业广告不允许超出12条,其中19:00至21:00之间不允许超出2条。对照此次央视的调整方案,与上述管理办法的规定是相互吻合的。
结合下图,我们大家可以发现,自2002年以来我国白酒行业的专利申请数量整体呈现一直上升趋势。尤其是2008年以后,随着白酒行业的整体需求的快速增加,各家白酒企业也开始注重专利技术的申请,使得行业各项新技术密集出现。2012年白酒行业专利申请总数287件。
图表2:2002-2013年中国白酒行业专利申请数量走势图(单位:件)src=
截至2012年底,白酒行业专利申请总数排名前十的省份包括、:四川(226件)、山东(140件)、江苏(87件)、黑龙江(66件)、安徽(65件)、浙江(63件)、辽宁(59件)、湖北(49件)、河北(48件)和贵州(45件)。
图表3:截至2012年底白酒行业专利申请总数排名前十的省份专利申请情况(单位:件)src=
图表4:截至2012年底白酒行业专利申请数排名前十的省份专利分布情况(单位:件)src=
从全国白酒行业申请的专利技术构成来分析C12G类技术申请的数量最多,累计已达到210件,其次是09-03类技术,申请数量也有72件,其他申请量排名靠前的技术还包括C12R(67件)、19-08(45件)、C12H(40件)和09-01(36件)。
图表5:截至2012底白酒行业申请专利技术分类构成图(单位:件)src=
从2007年到2012年,我国白酒行业从始至终保持着产能快速地增长趋势。2012年,全国白酒行业产量为1153.10万千升,同比增长12.41%。2012年,行业实现产品营销售卖收入4466.26亿元,同比增长19.21%;实现利润总额818.56亿元,同比增长43.21%;平均从业人员47.77万人,同比增长8.84%。
具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》。
以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得,白酒行业处于成熟阶段,行业整体素质参差不齐,多数企业集中于低端产品,现有企业竞争激烈。
白酒行业企业数量众多,2012年行业规模以上企业数量就达到1290家,截至2012年底行业上市企业就有13家。
2012年白酒行业出售的收益同比增长19.21%以上,随着塑化剂风波以及政府加强对公务用酒消费的控制,2013年行业增速已经放缓,新进入者需要从别的企业争取市场份额。
白酒行业制造设备相对简单,而且技术上的含金量较低,非常容易出售,同时白酒行业的人员遣散成本也较低。
白酒行业资本最重要的包含原材料采购成本和人力成本,其他技术成本和储藏成本均相比来说较低,无论处于何种价位的白酒企业,它的毛利率和净利率均较高。
企业多为依托特定区域市场资源优势来进行生产,在生产区域具有价格和成本优势。
中低档白酒作为饮酒人士的生活必需品,由于立即进入人的身体,对产品质量发展要求较高,而产品的质量则依据不同的价位会不一样,其中起决定性因素的是对相关资源的掌控。
目前白酒行业很典型的商业模式有①依靠传统酒窖生产获取利润;定位普遍偏向中高端;②依靠独特的资源优势获取利润;产品偏向高端;③依靠历史典故和传统获取利润,中端产品偏多;④靠近原材料场地,获取利润,低端产品偏多。
各种不同商业模式之间都具有较为典型的企业,这为行业差异化竞争奠定了基础。
总体而言,在白酒市场,由于中低档产品对饮酒人士属于生活必需品,企业具有较强的议价能力。而在中高档白酒市场由于行业内企业大多掌握了特定的资源优势,而且中高档白酒消费群体对价格的敏感度较低,因此中高档白酒企业议价能力较强。总的来看白酒行业对下游议价能力较强。
白酒作为我国饮酒人士的必需品,在中低端白酒市场相关这类的产品的替代性较弱,但需要防止居民消费习惯的改变。而高端白酒市场由于过多的是追求的一种消费心理和消费层次,目前进口红酒和葡萄酒,对中高档白酒行业的替代性相对较强。
前瞻从进入壁垒和行业吸引力两方面对潜在进入威胁进行了分析,前瞻认为随着我们国家食品安全标准的提升,以及白酒主要原材料资源的减少,我国白酒行业的进入壁垒相应提高,但是另一方面,受白酒行业近几年超高利润所带来的诱惑,也使得许多企业跃跃欲试,行业吸引力仍然较强。
2002-2012年,我国白酒行业的年均毛利率保持在20%以上,并呈现上升趋势。定位中高端的白酒品牌利润率甚至高达70%以上。
白酒制造环节进入壁垒并不高,目前中国的白酒行业已进入品牌竞争、产业链竞争和商业模式竞争阶段,白酒企业的竞争不仅体现在价格的竞争或产品的竞争,更多的是体现为品牌的竞争和商业模式的竞争。
现阶段,现有白酒企业尤其是全国性的白酒品牌,迅速扩大营销网络,已经完全全国布局,并进一步向四线城市下沉,以占领更多市场,对新进入者的反击程度较大。
运用波特的五力模型,对白酒行业的竞争环境分析中,能够正常的看到白酒行业竞争较为激烈。根据以上分析,对各方面的竞争情况做量化,5代表最大,0代表最小,白酒行业的竞争情况如下图所示: